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中鋼協:2月國內市場鋼材價格穩中有升,後期鋼材價格有望延續小幅上升走勢
發布時間:2019-3-22 9:51:46   列印本頁 || 關閉窗口

中鋼協網站發布稱,2月份是鋼材需求淡季。雖然「春節」後市場預期有所升高,鋼鐵產量有所增長,但由於需求尚未全面啟動,鋼材價格總體呈穩中有升走勢。隨著天氣轉暖,後期市場鋼材需求會進一步釋放,鋼材價格有望延續小幅上升走勢。

  一、國內市場鋼材價格穩中有升

  2月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為107.68點,環比上升1.41點,升幅為1.33%;同比下降7.55點,降幅為6.55%。

  從全月情況看,2月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為107.48點,比1月份平均值上升1.36點,升幅為1.28%;比上年同期下降7.29點,降幅為6.35%。

  1.長材、板材價格均有所上升,板材升幅略高於長材

  2月末,CSPI長材指數為113.43點,環比上升1.44點,升幅為1.29%;CSPI板材指數為104.02點,環比上升1.49點,升幅為1.45%,比長材價格升幅高0.16個百分點;與去年同期相比,長材價格指數下降6.93點,降幅為5.76%;板材價格指數下降8.55點,降幅為7.60%。

  2.主要鋼材品種價格變動情況

  2月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均有所上升。其中線材、鋼筋、熱軋卷板、冷軋薄板和熱軋無縫鋼管價格由降轉升,環比分別上升53元/噸、40元/噸、59元/噸、61元/噸和52元/噸;角鋼、中厚板和鍍鋅板價格繼續上升,且升幅有所加大,環比分別上升41元/噸、79元/噸和67元/噸。(見下表)

  主要鋼材品種價格及指數變化情況表

  1

  3.各周鋼材價格指數變化情況

  2月份,CSPI國內鋼材價格指數小幅波動,其中第一、三周上升、第四周小幅回落;進入3月份,前三周鋼材價格指數呈持續小幅上升走勢。(見下表)

  CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表

  2

  4.主要區域市場鋼材價格變化情況

  據鋼鐵協會監測,2月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均有所上升。其中:東北、西北地區價格指數繼續上升,且升幅較上月有所加大,環比升幅分別為2.24%和1.99%;華北、華東、中南和西南地區價格指數由降轉升,環比分別上升1.69%、1.09%、0.67%和0.93%。(見下表)

  CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

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  二、國內市場鋼材價格變化因素分析

  雖然「春節」後市場有所啟動,但2月份總體需求形勢仍然較弱。受預期升高和成本上升影響,鋼材價格呈小幅波動走勢,總體穩中有升。

  1.國內市場有所啟動,鋼材需求總體形勢仍然較弱

  據國家統計局數據,1-2月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.1%,增速比上年全年提高0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長11.6%,增速比上年全年提高2.1個百分點;規模以上工業增加值同比實際增長5.3%,剔除春節因素影響增長6.1%,比上年12月份增速加快0.4個百分點。在主要用鋼行業中,除汽車製造業繼續下降外,通用設備製造業、專用設備製造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備製造業、電氣機械和器材製造業、計算機\通信和其他電子設備製造業和電力\熱力生產和供應業分別同比增長4.4%、10.0%、7.9%、8.0%、6.0%和6.1%,增速均較上年12月有所回落。總體來看,鋼材需求形勢仍然較弱。

  2.鋼鐵產能釋放加快,供大於求態勢未有改觀

  據國家統計局統計,1-2月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重複材)產量分別為12659萬噸、14958萬噸和17146萬噸,同比分別增長9.8%、9.2%和10.7%;日產粗鋼253.53萬噸,比上年12月增加7.98萬噸,增幅為3.25%。另據海關統計,1-2月份,全國鋼材出口量1070萬噸,同比增加122萬噸,增長12.9%;全國鋼材進口量200萬噸,同比減少22萬噸,下降9.9%;凈出口鋼材870萬噸,摺合粗鋼906萬噸;按上述數據估算,1-2月國內市場粗鋼日均供給量為238.17萬噸,比上年12月增長3.4%。鋼鐵產能釋放有所加快,市場供大於求態勢未有改觀。

  3.鐵礦石和廢鋼價格上升,煤焦價格下降

  2月末,原燃材料價格總體呈上升走勢。其中國產鐵精礦和進口鐵礦石價格繼續上升,環比分別上升7.20%和1.31%;煉焦煤價格保持平穩;冶金焦價格環比上升54元/噸,升幅為2.64%;廢鋼價格上升21元/噸,升幅為0.80%。原燃材料價格上漲對鋼價有一定的助推作用。

  三、國際市場鋼材價格繼續下降

  2月,CRU國際鋼材綜合價格指數為168.9點,環比下降1.7點,降幅為1.0%,較上月收窄1.1個百分點,連續第七個月下降;與上年同期相比下降15.6點,降幅為8.5%。

   1.長、板材價格均繼續下降,板材降幅高於長材

  2月,CRU長材指數為179.9點,環比下降1.4點,降幅為0.8%,較上月收窄0.9個百分點;CRU板材指數為163.5點,環比下降1.7點,降幅為1.0%,較上月收窄1.3個百分點,比長材降幅高0.2個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降13.1點,降幅為6.8%;CRU板材指數下降16.9點,降幅為9.4%。

  2.北美、歐洲繼續下降,亞洲由降轉升

  (1)北美市場

  2月,CRU北美鋼材價格指數為184.1點,環比下降9.0點,降幅為4.7%,較上月加大2.7個百分點。與去年同期相比,鋼材價格指數下降4.0點,降幅為2.1%。2月份,美國製造業PMI為54.2%,環比下降2.4個百分點;2月末,美國粗鋼產能利用率81.9%,環比上升0.8個百分點。本月美國中西部長材價格保持平穩,中厚板價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續下降。

  (2)歐洲市場

  2月,CRU歐洲鋼材價格指數為179.8點,環比下降6.2點,降幅為3.3%,較上月加大2.3個百分點。2月份,歐元區製造業PMI為49.3%,環比下降1.2個百分點。其中德國製造業PMI為47.6%,環比下降2.1個百分點;義大利製造業PMI為47.7%,環比下降0.1個百分點;法國製造業PMI為51.5%,環比上升0.3個百分點;西班牙製造業PMI為49.9%,環比下降2.5個百分點。本月德國市場長材和冷軋帶卷價格由升轉降,其他板帶材價格繼續下降。

  (3)亞洲市場

  2月,CRU亞洲鋼材價格指數為154.0點,環比上升5.3點,升幅為3.6%,環比由降轉升。2月份,日本製造業PMI為48.9%,環比下降1.4個百分點;韓國製造業PMI為47.2%,環比下降1.1個百分點;中國製造業PMI為49.2%,環比下降0.3個百分點,其中新訂單指數回到50%以上,環比上升1.0個百分點。本月遠東市場鋼筋、型鋼和中厚板價格保持平穩,小型材、線材和熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉升。

  四、後期鋼材市場價格走勢分析

  隨著天氣轉暖,鋼材需求將有所啟動,鋼材價格有望保持回升態勢。但受鋼鐵產能釋放較快、庫存大幅上升影響,鋼材價格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動走勢。

  1.國民經濟運行平穩向好,鋼材需求保持穩定

  李克強總理在十三屆人大二次會議所作的政府工作報告中強調,今年國內生產總值增長目標為6%-6.5%,國家將繼續堅持以供給側結構性改革,鞏固「三去一降一補」成果,推動經濟高質量發展;將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加大減稅降費力度,合理擴大有效投資,加快實施一批重點項目,包括完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元,再開工一批重大水利工程,加快川藏鐵路規劃建設,加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度,加強新一代信息基礎設施建設。城鎮化率2019年的目標60.6%。國民經濟有望延續總體平穩、穩中向好的發展態勢,鋼鐵需求整體將繼續保持穩定。

  2.市場需求會逐步啟動,穩增長措施效果將逐漸顯現

  從目前情況看,鋼材需求增長相對較緩。1-2月房屋新開工面積增速比上年全年回落11.2個百分點,製造業投資增速較上年全年回落3.6個百分點,基礎設施投資增速僅比上年全年提高0.5個百分點。但隨著天氣轉暖和各地穩增長政策措施的陸續出台,對鋼材需求的拉動作用將在後期逐漸顯現。受產能釋放加快影響,後期鋼材市場供大於求態勢不會有明顯改觀,鋼材價格難以大幅上漲,仍將以小幅波動為主。

  3.鋼材庫存大幅增長,長材庫存增長尤為明顯

  春節后,受預期上升影響,鋼材社會庫存大幅增長。至2月末升至2232萬噸,環比增加1042萬噸,增幅為87.53%。進入3月份鋼材庫存繼續上升,但增幅有所放緩。至3月8日升至2296萬噸,比2月末64萬噸,增長2.86%;與年初相比增加1350萬噸,增長了1.43倍。從具體品種看,庫存增長部分主要是鋼筋和線材,分別環比增長214.28%和195.15%;中厚板、熱軋板卷和冷軋板的庫存增量相對較小,分別增長42.62%、54.88%和12.23%。鋼材庫存大幅增加,對後市鋼價有一定壓力。

  後期市場需要關注的主要問題:

  一是鋼鐵產能釋放較快,去產能成果需進一步鞏固。今年前兩個月,全國粗鋼日產達到了253.53萬噸,同比增長9.2%,比上年12月增長3.25%,鋼鐵產能釋放較快。鋼鐵企業應積極維護去產能成果,認真分析市場需求形勢,合理安排生產節奏,積極維護市場平穩運行。

  二是進口鐵礦石價格仍居高位,不利於鋼鐵企業降本增效。進口鐵礦石價格在2月11日突破90美元/噸后,呈振蕩回落走勢,至3月15日降至85.31美元/噸,儘管比高點明顯回落,但仍比年初價格上漲了16.08美元/噸,漲幅達23.23%,遠高於同期鋼價漲幅。從目前情況看,進口鐵礦石價格仍居高位,不利於鋼鐵企業降本增效。

  三是鋼材出口環比下降,後期形勢仍較嚴峻。2月份鋼材出口量為451萬噸,創2013年2月以來的最低月度出口量。環比下降6.9%,同比下降7.0%。一方面國際市場鋼材價格保持相對低位,另一方面中美貿易摩擦也對鋼鐵產業鏈貿易影響逐漸體現,面臨的形勢仍較嚴峻。鋼鐵企業要主動調整產品結構,提高質量和服務水平,保持國際市場競爭力。

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